美兰机场2亿美元债券,仅获4.5亿美元认购,发行利率5.25%
海口美兰国际机场有限责任公司(Haikou Meilan International Airport Company Limited,“美兰机场”)最终定价一笔2亿美元、3年期、无评级高级债券MEILAN 5.25 09/06/19,发行价100,收益率5.25%,相比初始指导价(5.35%区域)仅仅缩窄10个基点。
这笔债券共计获得4.5亿美元认购,比起昨日一同发行的另外三笔亚洲企业美元债券——星展集团(7.5亿美元AT1)、重庆现代物流(5亿美元高级债券)、路劲基建(5亿美元高级债券)共计高达165.5亿美元的认购额,可以说是门庭冷落。
最终,香港投资者获得了MEILAN 5.25 09/06/19的约73%配售,中国大陆投资者获得约23%,新加坡投资者约4%;投资者类型分布上,证券公司37%、银行34.6%、基金15.6%、私人银行8.9%。