景业名邦就2024年美元债券发起1:1交换要约

景业名邦（2231.HK）12月20日公告，(1) 尚未偿还之2024年到期、152,100,000美元、9.5厘优先票据 (ISIN编号: XS2560991015) 之交换要约；(2) 就交换要约所发行新优先票据的期限；及 (3) 建议发行新优先票据。 交换代价为，现有票据每1,000美元本金额收取以下代价：(A) 新票据的本金总额1,000美元；及 (B) 资本化利息（直至结算日有效提交并获接纳作交换的现有票据的应计及未付利息将以实物形式支付，方式是将向合资格持有人发行的新票据本金增加现有票据的应计及未付利息）。 预期新票据的限期为364日，而新票据将按每年9.5%的利率计息。 交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长其债务期限以改善其债务结构。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。就交换要约交换的任何现有票据将被注销。 公司已委托海通国际为交换要约的交易经理，并委任 D.F. King 为资料及交换代理。 【时间表】 - 2023年12月20日：要约开始 - 2024年1月9日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 - 于交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布结果 - 2024年1月11日或前后：交付交换代价 - 2024年1月12日或前后 (香港时间上午9时正)：新票据于联交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。