中石化集团5年/10年/30年期144A / RegS美元债，初始价T+120区域/T+150区域/3.65%区域

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1 / 标普：A+，“中石化集团”或“担保人”）今日发行三种期限的144A / RegS、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T + 120bps区域； 10年期债券，初始价T + 150bps区域； 30年期债券，初始价3.65%区域。 倘最终发行，债券发行人是Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited，担保人是中石化集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 花旗、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中国银行、工银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、BBVA、法国巴黎银行、美银美林、招银国际、澳洲联邦银行、星展银行、ING、法兴银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 高盛（亚洲）有限责任公司担任5年和30年期债券的结算交割行（B&D Bank），花旗担任10年期债券的结算交割行。 3笔债券预计今日定价，11月11日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Make-Whole Call，以及1-month par call (5年期债券) / 3-month par call (10年期债券) / 6-month par call (30年期债券)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。