福建投资集团364天美元债定价1.88%，规模1.5亿美元

福建投资集团周二（7月6日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1.5亿美元、高级无抵押债券 FJInv 1.88 07/12/2022，初始价2.3%区域，最终指导价1.88% (#)，发行价1.88% / 100。 这是福建投资集团首发美元计价债券。债券将在澳交所（MOX）上市，透过澳交所结算 (ISIN: MO000A3KS070)。 澳门国际银行（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行澳门分行、集友银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交银国际、兴证国际、国泰君安国际、澳门华人银行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华福国际、华泰国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 厦门国际银行担任本次发行的境内事务副经办人。 福建投资集团于2009年4月由7家省属企业重组设立，现有注册资本100亿元，为福建省级国有资本投资公司，业务涉及：民生及基础设施投资、金融投资、基金投资、重大产业项目投资。 集团旗下拥有控股企业超过120家，参股项目40余个，在港澳台均设有附属机构。目前集团拥有中闽能源、闽信集团2家上市公司以及福投股份1家新三板挂牌企业，战略投资了兴业银行、兴业证券、金龙汽车、厦门钨业、福昕软件、福晶科技、瑞芯微、新大陆等20余家上市公司。截至2020年末，集团表内总资产1272亿元，管理的表外资产超万亿。 条款概要如下： 发行人: 福建省投资开发集团有限责任公司（Fujian Investment & Development Group Co., Ltd.，“福建投资集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only 币种: 美元 期限: 364天 发行规模: 1.5亿美元 交易日/定价日: 2021年7月6日 交割日: 2021年7月13日 (T+5) 付息日: 2022年1月13日、2022年7月12日 到期日: 2022年7月12日 票面利率: 1.88% (30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 1.88% 募集资金用途: 再融资、营运资金用途 最小面值/增量: US$200k/1k 发行人赎回选择权（Call）：At 100%，如果发行人破产、清盘、被强制收购等 投资者回售选择权（Put）: 控制权变动回售（at 101%）、非登记事件回售（at 100%） 适用法律: 英国法 上市: 澳交所（MOX） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：澳门国际银行、兴业银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行澳门分行、集友银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交银国际、兴证国际、国泰君安国际、澳门华人银行、浦银国际 副经办人 (境内事务)：厦门国际银行 B&D: 澳门国际银行 清算系统: 澳交所（MOX） TOE: 18:58 HKT GIIN: X309AU.99999.SL.446 ISIN: MO000A3KS070 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。