龙光地产4NC2美元债，初始价7%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，标普：BB- Positive，惠誉：BB- Positive，穆迪：Ba3 Stable，“龙光地产”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.00%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干境外受限附属公司）提供担保，债券预期评级B+ (标普)，募集资金用于再融资现有债务。 德意志银行（B&D）、中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、海通国际、国泰君安国际、兴证国际、中国民生银行、香江金融担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行后第2年末及其后，发行人可以选择按本金额的102%赎回；发行后第3年末及其后，赎回价为101%；发行后3.5年末及其后，赎回价为100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。