宝龙地产2024年美元债增发1.5亿美元，增发收益率约为12%

宝龙地产周四（12月9日）在原有债券 Powerlong 6.25 08/10/2024 的基础上完成1.5亿美元增发债券的定价，增发价为本金额的87%，增发收益率约为12%。 该club deal由国泰君安国际担任独家簿记人。 增发标的周五早间报价在92/93 (+2pt)，对应收益率为9.73% / 9.28%。同期，受增发新交易提振、加上高收益板块整体基调维持正面，截至周五下午，宝龙存量债曲线整体走高1 - 2pt，全线回到90+（长端2026s在90/91）。 增发标的最初发行于2020-08-10，在新交所挂牌；本次增发后，债券本金总额将从3.5亿美元增至5亿美元。 增发募集资金将用于再融资。宝龙地产最近到期的离岸债券包括：2022年1月21日到期、1亿美元、票息6.05%私募债券，2022年1月26日到期、10亿港元、票息6%、公募债券。 此外，2022年该公司还有另外4笔美元债券到期，分别是 Powerlong 3.9 04/13/2022、Powerlong 4 07/25/2022、Powerlong 7.125 11/08/2022 以及 Powerlong 5 10/03/2022。 上述债券中，Powerlong 5 10/03/2022 刚刚在今年9月底私募定价（也是宝龙最近的一笔美元债发行），为363天短期限、本金额1亿美元，由海通国际担任独家簿记人。这笔363天短债包含发行人赎回条款：获得发改委外债登记（NDRC Registration）后，发行人有权选择随时按本金额的100%全部或部分赎回（Call）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。