江苏科维控股同步发行两笔3年期SBLC美元债，分别由江苏银行和浙商银行提供SBLC，初始价均为2.2% (The #)

江苏科维控股（“担保人”）今日（11月19日）发行两笔Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、SBLC信用增强债券，初始价均为2.2% (The #)。 两笔交易是相互独立的，根据各自的发行通函（OC）来发行。 债券的信用结构也类似：Boen Investment Limited发行、江苏科维控股提供担保，由银行提供SBLC增信。 备证行分别是江苏银行常州分行和浙商银行南京分行。 就江苏银行SBLC交易而言，复星恒利证券 (B&D) 担任独家全球协调人，复星恒利证券、东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就浙商银行SBLC交易而言，复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、金桥证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，江苏科维控股此前在2020年8月首发美元债券：1亿美元的 JSKewei 3.2 08/27/2023，也是由江苏银行常州分行SBLC，复星恒利担任独家全球协调人。 江苏科维控股集团有限公司由江苏常州经济开发区管委会100%持股。 【江苏银行SBLC交易条款概要】 发行人: Boen Investment Limited SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 担保人: 江苏科维控股集团有限公司（Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，“江苏科维控股”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.2% (The Number) 募集资金用途: 补充在岸和离岸流动资金、项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、农银国际 TIMING: 最早今日定价 【浙商银行SBLC交易条款概要】 发行人: Boen Investment Limited 担保人: 江苏科维控股集团有限公司（Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，“江苏科维控股”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.2% (THE NUMBER) 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、金桥证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。