条款：丹阳投资6.4% 2025年美元债增发1920万美元，增发价7.20% / 98.031

发行人: Phoenix Charm International Investment Limited 担保人: 丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，“丹阳投资集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S only (Cat 1) 原有债券 (增发标的): 2022年8月10日发行的2.05亿美元债券 DYInv 6.4 08/10/2025 (ISIN: XS2488073938) 增发规模: 1920万美元 增发后总规模: 2.242亿美元 增发收益率: 7.20% 增发价格: 本金额的98.031% (另加2022年8月10日 - 增发债券交割日的累计利息) 票面利率: 6.4%, S/A, 30/360 增发债券定价日: 2022年11月10日 增发债券交割日: 2022年11月15日 (T+2) 到期日: 2025年8月10日 合并: 增发债券及原有债券的 Registration Conditions 获满足后7个工作日，二者将合并及构成单一系列。 募集资金用途: 再融资存量离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 中信建投国际、国泰君安国际、金信期盈 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行 B&D: 中信建投国际 临时ISIN: XS2554610019 TOE: 7:34PM 香港时间 注：增发债券最终指导价为7.20% (#)，另加应计利息。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。