金科地产拟发美元债券,中金公司获独家委任
金科地产集团股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.,“金科地产”或“发行人”)已委任中金公司为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人,自5月20日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押、固息票据。
金科地产的主体评级为:BB- stable / B1 positive / BBg+ stable / BB+ stable (标普/穆迪/中诚信亚太/联合国际),拟发行债券的预期发行评级是 B+ / BBg+ / BB+ (标普/中诚信亚太/联合国际)。
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