天津滨海建投3年期美元债定价6%，规模3亿美元

天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Negative，“天津滨海建投”或“担保人”）周三（9月11日）定价Reg S、3年期（2022年9月18日到期）、本金额3亿美元、票面利率5.875%（半年付息一次）、高级无抵押债券BinHaiCI 5.875 09/18/2022，最终指导价（FPG）6% (the number)，发行价6% / 99.661。 债券发行人是Zhaobing Investment (BVI) Limited，担保人是天津滨海建投，债券预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉），募集资金用于一般公司用途。 渣打银行（B&D）、中国银行、汇丰、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际、建银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、光大新鸿基、民银资本、招商永隆银行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月18日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此前，天津滨海建投在2019年7月推迟过3年期美元债的发行（FPG 5% +/-5bps WPIR）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。