利丰：2025年美元债收购要约完成后续投标部分的结算，累计回购2.09亿美元本金额、回购价94

10月20日消息，利丰有限公司在新交所披露存量美元债券 Li&Fung 5 08/18/2025 (XS2214755345) 现金收购要约“后续投标代价和应计利息”的支付。 该要约于纽约时间2023年10月19日凌晨5:00（香港时间2023年10月19日下午5:00）届满，共计17,910,000美元本金额有效提交，公司将悉数接纳购买，购买价为本金额的94.0%另加应计利息。公司已于10月20日支付相关对价合计16,989,624.99美元（含利息），因此，债券的存量本金额将从331,226,000美元进一步降至313,316,000美元。 此前，利丰已于10月4日公布该要约的提早提交结果：共计191,259,000美元本金额在“提早投标截止日”（香港时间2023年10月4日上午5:00）之前有效提交，公司已悉数接纳购买；同期，公司宣布行使其酌处权，修订收购要约的条款，包括：1）将最高接纳金额从 172,485,000美元增加至272,485,000美元，2）后续投标代价从本金额的91.0%增加至94.0%。公司随后在10月6日对提早提交部分进行结算，收购对价为181,058,519.70美元（含利息），因此，票据的存量本金额已从522,485,000美元降至331,226,000美元。 利丰最初是在9月15日宣布该交易，针对存量美元债券 Li&Fung 5 08/18/2025 发起现金收购要约，提早投标对价为本金额的94.0%、后续投标对价为91.0%（此后修订为94.0%，与提早投标对价一致）。 债券的初始本金额是6亿美元，要约发布前，存量本金额为522,485,000美元；债券的初始票息率为4.5%，根据条款规定，已于2023年2月18日起调整为5.00%。 要约旨在减少公司的债务。要约中有效投标并获接纳的所有票据将被注销。 Morrow Sodali Limited 担任信息及投标代理，花旗环球市场有限公司担任交易经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。