同方股份3年期美元债，初始价Low 6%区域

同方股份有限公司（Tsinghua Tongfang Co., Ltd.，600100 SH，未评级，简称“同方股份”）今日担保发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价Low 6%区域。 债券拟由Tongfang Aqua 2017 Limited发行，同方股份提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于一般公司用途。发行人是同方股份的全资附属公司。 债券将包含Investor Put：如果发生Change of Control Event，且伴随Rating Event，则，债券持有人有权选择回售（Put）债券给发行人，回售价为本金额的101%。同方股份由教育部透过清华大学最终控制。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 瑞银（B&D）、星展银行、中国银行担任联席全球协调人，瑞银、星展银行、中国银行、信达国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 同方股份主营信息技术和节能环保业务，主要产品包括计算机、电视机、E人E本等商用和消费类电子设备，还包括CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、工业节能、建筑节能、智慧城市软硬件、照明等相关产品。 截至2017年6月底，同方股份总资产587亿人民币，2017年上半年实现营业收入100.14亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。