更新2：龙口市城乡建设投资发展有限公司3年期人民币自贸债定价5.5%，规模7.1亿人民币
* 补充了更多条款细节（承销商、法律顾问等），过往发行。
6月19日消息，龙口市城乡建设投资发展有限公司（“龙口城乡”）6月16日定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7.1亿人民币、固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 LKURCID 5.5 06/21/2026，票息率5.5%，发行价100。
债券2023年6月21日交割/起息，将于2026年6月21日到期。
债券由BVI子公司 XL (BVI) International Development Limited 发行，并由龙口市城乡建设投资发展有限公司提供担保，募集资金用于境内项目建设和补充营运资金。
债券将透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）清算，CCDC Code G2380102。
中泰国际、阿尔法国际证券、申万宏源香港、淞港国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、远东宏信国际证券、光银国际、海通银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
发行人及/或担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、国浩律师（济南）事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）。
SereS的数据显示，龙口市城乡建设投资发展有限公司此前在2022年10月底首发一笔1.1亿美元债券 LKURCID 7 10/28/2025 (XS2533702895)。因此，本次发行是该公司第二笔离岸债，以及首笔自贸区离岸债。
龙口市城乡建设投资发展有限公司为山东省龙口市重要的基础设施建设投融资主体，由龙口市国有资产运营保障中心100%持股。
条款概要如下：
发行人：XL (BVI) International Development Limited（注册于BVI）
担保人：龙口市城乡建设投资发展有限公司（Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only，自贸区离岸债
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
发行规模：7.1亿人民币
期限：3年
票面利率：5.50%（半年付息一次）
发行价：100.00%
发行收益率：5.50%
定价日：2023年6月16日
交割日：2023年6月21日
到期日：2026年6月21日
募集资金用途：拟用于集团的境内项目建设、以及补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
上市：澳门金交所
适用法律：英国法
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、阿尔法国际证券、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、远东宏信国际证券有限公司（Far East Horizon International Securities Limited）、光银国际、海通银行澳门分行
清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”)
CCDC Code：G2380102
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