新力控股364天美元债定价10.1％，规模2.5亿美元，订单超15亿美元

新力控股（2103.HK）周一（10月12日）定价Reg S、364天短期限、2.5亿美元、高级无抵押债券Sinic 9.5 10/18/2021，初始价10.5％区域，最终指导价10.1%，发行价10.1％ / 本金额的99.445%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超15亿美元（含5.1亿美元承销商订单）。 最终订单量超过15亿美元（含5.1亿美元承销商订单，来自88个账户），投资者地域分布为：亚太地区99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金82%、私人银行10%、银行/金融机构8%。 国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、海通国际、瑞士信贷、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、汇丰银行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，“新力控股”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：B+ Stable (惠誉) / B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 规模：2.5亿美元 期限：364天 票面利率：9.50％，S/A，30/360 发行价/发行收益率：99.445 / 10.10％ 交割日：2020年10月19日（T + 5） 首个付息日：2021年4月19日 到期日：2021年10月18日 所得款项用途：为现有债务再融资、一般营运资金用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：香港联交所上市；最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、海通国际、瑞士信贷、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行（国际）、汇丰银行、东方证券（香港） ISIN: XS2240047881 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。