金科股份拟发美元债券，投资者会议6月11日起召开，中金公司独家安排

金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，简称“金科股份”或“公司”或“发行人”）已委任中金公司为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，自6月11日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、固定利息、高级无抵押债券。 债券拟由金科股份直接发行，预期评级B2 / B（穆迪/标普）。 此前，于2018年1月10日，金科股份公布，董事会审议通过《关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案》，拟在境外发行总额不超过10亿美元（含10亿美元，以最终备案的发行额度为准）的高等级Reg S债券，期限预计不超过5年期（含5年期），或永续NC3，或永续NC5。决议有效期为：公司股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 “募集资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外美元债券募集资金合计10亿美元，主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。”公司在2018年1月表示。 金科股份是一家以房地产开发为主，社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰、门窗和新能源发电等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。金科股份的房地产业务板块主要为住宅开发，辅以商业地产开发、产业地产开发与运营，房地产业务布局聚焦长三角、京津冀、成渝、中原、长江中游等城市群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。