UPDATE: 郑地集团（郑州地产集团）3年期美元债定价3.95%，规模5.5亿美元，获逾3倍认购

* 补充了book stats。 郑州地产集团有限公司（Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，“郑地集团”或“发行人”）周二（9月24日）定价Reg S、3年期（2022年10月9日到期）、本金额5.5亿美元、固定利息3.95%、高级无抵押债券ZZRE 3.95 10/09/2022，初始价（IPG）4.4%区域，最终指导价4.0% (+/-5bps WPIR)，发行价3.95% / 100。发行价较初始价缩窄45基点。 这是郑地集团首次发行美元计价债券。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元（包含逾9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过17.4亿美元（包含9.25亿美元承销商订单，来自47个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构77%、基金/资产管理公司20%、保险公司2%、私人银行/其他1%。 债券由郑地集团直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于偿还境内债务、补充营运资金、项目开发。 中国银行、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、东方证券（香港）、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月9日（T+9）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 公司官网的资料显示，郑地集团为郑州市属国有企业（郑州市人民政府国有资产监督管理委员会100%持有），注册资本金20亿人民币，2018年底资产总规模1199.78亿人民币，主要从事：土地整理、基础设施建设、房地产开发（保障房建设运营）、城市资产经营及其他业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。