滨海投资美元债同意征求获表决通过，成功避免触发控制权变动回售

滨海投资（2886.HK）5月26日公告，关于3亿美元存量债券BinhaiInv 4.45 11/30/2020同意征求的特别决议案已于5月26日获债券持有人会议表决通过。因此，补充信托契据将生效，修订版支持函将在5月28日发出以实现提案内容。同意费将于6月4日支付（每1,000美元本金额支付2美元）。 至此，滨海投资成功避免了美元债控制权变更回售的触发，并且防止了任何违反原版支持函的情况发生。 本次同意征求的征求代理是国泰君安国际，资讯和制表代理人是D.F. King。 此前，滨海投资在4月23日公告，拟引入中国石化旗下长城燃气为第二大股东，交易完成后，滨海投资控股股东、美元债支持函提供人——天津泰达投资控股有限公司（“泰达”）的持股比例将由当前的60.19%降至35.43%。根据华尔街交易员看到的BinhaiInv 4.45 11/30/2020募集说明书，控制权变动（Change of Control）触发门槛为“泰达及其附属公司对滨海投资持股比例低于40%”，因此，本次交易有可能触发美元债契约项下的控制权变动，使债券持有人有权按本金额的101%回售债券。 为避免潜在的“控制权变动回售”，滨海投资4月24日发出通知，拟召开会议征求权益所有人的意见，提请在债券持有人会议中表决一项特别决议案，以修改债券条款与条件、及修改债券的原版支持函（主要是降低控制权变动触发门槛至30%）。 SereS的数据显示，BinhaiInv 4.45 11/30/2020最初发行于2017年11月，国泰君安国际、渣打银行承销，债券由滨海投资发行、泰达提供支持函（Letter of Support）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。