【NEW DEAL】瑞安房地产拟增发2029年1月到期、票息为9.75%的票据，最终指导价为9.5%

发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司 发行规则：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年期 最终指导价：9.5% 发行价格：100.562 现有债券：将于2029年1月26日到期、息票率为9.75%的3亿美元债券（ISIN：XS3040578745） 互换：立即与现有债券互换并合并形成单一系列 交割日：2026年4月30日 到期日：2029年1月26日 资金用途：用于债务偿还与再融资 上市：新交所上市 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 独家全球协调人和独家账簿管理人：瑞银集团(B&D) 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行