12月2日一级市场回顾：中国华能集团、新世界发展、蓝光发展、小米集团

【NEW DEAL】 中国华能集团永续NC3 / 永续NC5美元高级债，初始价3.30%区域 / 3.55%区域，最终指导价2.85% (the #) / 3.08% (the #)，订单合计超74.5亿美元（含11.55亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新世界发展永续NC3美元高级债（Fixed-for-life），初始价5.25%区域，最终指导价4.80% (THE #)，订单超42.5亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 蓝光发展2.25年期美元债，初始价10.875%区域，最终指导价10.40% (#)，订单超21亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；公司同步发起美元债收购要约。 【MANDATE】 无 【其他消息】 小米集团定价8.55亿美元零息可换股债券（12月1日定价），同时配股募资31亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。