【PRICED】山东高速集团成功发行3亿美元3年期债券，发行收益率为4.25%，较初始价收窄55bps

发行人：THI Capital Co., Ltd. 担保人：山东高速集团有限公司 担保人评级：惠誉 A / 穆迪 A3 预期债项评级：惠誉 A 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债项地位：固定利率、高级无抵押担保债券 币种及发行规模：3亿美元 期限：3年期 票面利率：4.25% (半年付息，30/360) 发行收益率/价格：4.25% / 100% 结算日：2026年5月15日 (T+3) 到期日：2029年5月15日 初始价格指导：4.8%区域 控制权变更回售：101% 资金用途：所得款项净额主要用于发行人的境外债务再融资 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：新加坡交易所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工银国际、中信银行国际、东方证券（香港）、淞港国际证券、国金证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：广发证券（香港）、建银国际、光银国际、China Credit International Securities、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、工银新加坡、兴业银行香港分行、Luso Bank、平安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行 B&D：中信银行国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN/共同代码：XS3375362715 / 337536271 定价时间：香港时间22:49