更新：济南高新控股集团3年期美元债，初始价6.8%区域

* 补充了新债的条款细节、承销商等。 4月9日消息，济南高新控股集团有限公司（“济高控股”或“担保人”）发行一笔 Reg S、3年期、美元计价、规模待定、高级无抵押债券，初始价6.8%区域。 债券的预期发行评级是 BBB（惠誉），最早今日定价。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、光银国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、海通国际、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销团给出的可比债券是济高控股自身的存量美元债：JNHiTech 7.4 10/27/2026 (- / - / BBB)，当前 bid 在 102.34 / 6.386% (剩余期限2.55年)。 条款概要如下： 发行人: 济高国际 (开曼) 投资发展有限公司（JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED） 担保人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：待定 期限：3年 初始价：6.8%区域 交割日：2024年4月15日 募集资金用途：偿还发行人1年内到期的中长期离岸债券，拨付建设项目及一般营运资金。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司 (B&D)、国泰君安国际、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交银国际、光银国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、广发证券、海通国际、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。