新世界发展10年期美元债,初始价T+250区域
新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,17 HK,“新世界发展”或“担保人”)今日发行Reg S、无评级、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券,初始价(Initial Price Guidance)T + 250bps区域。
倘最终发行,债券发行人是NWD (MTN) Limited,担保人是新世界发展,募集资金用于一般公司用途。
花旗、汇丰(B&D)、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价,发行后,在港交所上市,适用英国法,最小面值/增量为US$200k/US$1k。
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