【NEW DEAL】成都东进淮州新城投资集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价格为6.9%区域

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司 担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司 发行人评级：联合国际：BBB 稳定 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展挂钩债券 币种：人民币 期限：3年期 初始指导价：6.9%区域 交割日：2025年12月4日（T+5） 到期日：2028年12月4日 资金用途：根据国家发改委预发行登记和可持续发展挂钩融资框架，偿还发行人2026年到期的中长期离岸债券 控制权变更回售：101% 上市：澳交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、中金公司、东海国际 联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中信证券、华夏银行香港分行、民银资本、金奥证券、海通国际、国都证券香港、山证国际、星河证券、申投证券、中信建投国际、国金证券、远东宏信国际、申万宏源香港、海通银行、香港万峰证券、丝路国际、东兴证券香港、泰达证券、华升证券、景昇证券、东吴证券香港 第二方意见提供人：中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司 清算机构：CMU系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001206926 时间：最早今日定价