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NEW DEAL · 2019/11/26 09:40:51

中国财政部3年/5年/10年/20年期美元主权债,初始价T+60区域/+65区域/+70区域/+80区域

中华人民共和国财政部今日发行四种期限的Reg S、无评级、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、主权债券,其中: 3年期债券,初始价T + 60bps区域; 5年期债券,初始价T + 65bps区域; 10年期债券,初始价T + 70bps区域; 20年期债券,初始价T + 80bps区域。 此次发行募集资金用于一般性政府支出。 中国银行、交通银行、中国建设银行、中金公司、美银美林、东方汇理银行、中国信托银行(CTBC Bank)、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此前,于11月5日,财政部在巴黎成功簿记发行了3种期限的Reg S、无评级、7年/12年/20年期、本金额合计40亿欧元、固定利息、高级无抵押、欧元主权债券,总申购金额超过200亿欧元。是为中国政府15年以来第一次发行欧元主权债券。 中国财政部已经连续两年(2017年、2018年)均发行美元计价主权债。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。