12月6日境内信用债券一级市场发行一览：阳泉煤业、常高新集团、白沙洲开投、株洲高科、镇江城建、盐城交控、六合新城、柯桥城投、大江东投开、无锡城南建投、永煤控股、厦门翔业集团、栖霞建设、江西铜业
2019-12-06
债券全称：阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）
债券简称：19阳煤Y1
债券类型：一般公司债
发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2022-12-10
期限：3+N
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还公司及子公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：方正证券，国开证券
债券全称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称：19常高05
债券类型：一般公司债
发行人：常高新集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还银行借款等有息负债的本金及利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，国泰君安证券
债券全称：常高新集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称：19常高06
债券类型：一般公司债
发行人：常高新集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还银行借款等有息负债的本金及利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，国泰君安证券
债券全称：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称：19白沙洲
债券类型：私募债
发行人：衡阳白沙洲开发建设投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5 (2+2+1)
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿用于偿还发行人存续期的“15白沙洲”非公开公司债券的回售资金，剩余募集资金用于偿还发行人为“16白沙洲”公司债券回售而自筹的借款资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券
债券全称：株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称：19株高03
债券类型：私募债
发行人：株洲高科集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2022-12-10
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：方正证券，长城证券
债券全称：株洲高科集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称：19株高04
债券类型：私募债
发行人：株洲高科集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：方正证券，长城证券
债券全称：镇江城市建设产业集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第三期）
债券简称：19镇城D3
债券类型：私募债
发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2020-12-10
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.05%-6.05%
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，国金证券，德邦证券
债券全称：盐城市交通控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19盐交01
债券类型：私募债
发行人：盐城市交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：德邦证券，中山证券，南京证券
债券全称：盐城市交通控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19盐交02
债券类型：私募债
发行人：盐城市交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5
计划发行规模（亿）：2.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：德邦证券，中山证券，南京证券
债券全称：南京六合新城建设（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19六新01
债券类型：私募债
发行人：南京六合新城建设（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-09
到期日期：2024-12-09
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于置换有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.8%
发行利率：
主承销商：长城证券，湘财证券
债券全称：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19柯建02
债券类型：私募债
发行人：绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过10亿用于偿还有息债务，其余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.3%-5.5%
发行利率：
主承销商：国金证券，华安证券
债券全称：杭州大江东投资开发有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19江东01
债券类型：私募债
发行人：杭州大江东投资开发有限公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：14亿偿还公司债务，剩余部分补充公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5.2%
发行利率：
主承销商：浙商证券
债券全称：无锡市城南建设投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19锡南01
债券类型：私募债
发行人：无锡市城南建设投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2024-12-10
期限：5 (3+2)
计划发行规模（亿）：11
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：华泰联合证券，国泰君安证券
债券全称：永城煤电控股集团有限公司2019年度第十八期超短期融资券
债券简称：19永煤SCP018
债券类型：超短期融资券
发行人：永城煤电控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2020-09-05
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于归还发行人或子公司的有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.7%-4.7%
发行利率：
主承销商：建设银行，银河证券
债券全称：厦门翔业集团有限公司2019年度第十期超短期融资券
债券简称：19厦翔业SCP010
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门翔业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-06-05
期限：179天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：归还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：南京栖霞建设股份有限公司2019年度第一期超短期融资券
债券简称：19栖霞建设SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：南京栖霞建设股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-10
到期日期：2020-09-05
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：归还银行借款（民生银行南京分行）
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，交通银行
债券全称：江西铜业集团有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19江铜SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：江西铜业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-06
起息日期：2019-12-09
到期日期：2020-06-06
期限：180天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于归还发行人及其子公司的有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，工商银行
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