4月7日一级市场回顾:西安城投集团、扬州经开、赣州发展、中国电建、南京溧水经开
【NEW DEAL】
西安城投集团3年期美元债,初始价4.00%区域。
扬州经开3年期美元绿色债券,初始价4.3%区域,最终指导价4% (THE #),订单超7.05亿美元(含4.85亿美元承销商订单),预期发行规模“待定”。
赣州发展3年期美元债,初始价4.80%区域,最终指导价4.50% (THE #),订单超6.8亿美元(含5.2亿美元承销商订单),预期发行规模“待定”。
中国电建永续NC5美元次级债,初始价4.70%区域,最终指导价4.25% (THE #),订单超20亿美元(含7.05亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
【MANDATE】
无
【PRICED】
无
【其他消息】
南京溧水经济技术开发集团有限公司(“南京溧水经开”)2亿美元债券项目,华泰国际/兴证国际联合体中标;另2笔SBLC美元债项目备证行招标延期开标到4月11日。
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