江苏叠石桥家纺3年期最高1亿美元债券,上海银行南京分行SBLC,最终指导价2.04%
发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司(Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.,“江苏叠石桥家纺”)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
规模: 1亿美元 (上限)
期限: 3年
初始价: 2.05%
最终指导价: 2.04%
发行价格: 100%
交割日: 2021年10月8日 (T+6)
募集资金用途: 债务再融资、补充营运资金
控制权变动: Put 100%
细节: US$200k/US$1k; 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、浦发银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、兴业银行香港分行
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN: XS2384014028
Timing: 最早今日定价
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