条款：衡阳市城市建设投资发展集团3年期点心债定价4.86%，规模20亿人民币

发行人: 衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（Hengyang Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“衡阳城发”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 20亿人民币 发行收益率: 4.86% 发行价格: 100% 票面利率: 4.86%，每年付息一次，日计数Actual/365 期限: 3年 定价日: 2024年1月17日 交割日: 2024年1月24日 (T+5) 到期日: 2027年1月24日 募集资金用途: 一般公司用途（符合国家发改委2023年9月5日出具的备案登记证明的要求） 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNY1mio/CNY10k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、安信国际、First Fidelity Capital、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、华通证券国际有限公司 B&D: 中信银行 (国际) 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN / Common Code：HK0000984556 / 274608382 CMU Instrument Number：KWHKFB24012 TOE: 10:00 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价5.00%区域，最终指导价4.86% (The Number)，LAUNCH YIELD 4.86%，LAUNCH SIZE 20亿人民币。 注2：中信证券、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是重光律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合及天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。