交通银行香港分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+105bps区域

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据现有的中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 规模：美元基准规模 初始价：SOFR Compounded Index + 105bps区域 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 条款：英国法；最小面值/增量为 USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中金公司、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银国际）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：东方汇理银行 交割日：2024年8月1日 (T+5) 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。