香港按揭证券定价80亿港元和30亿离岸人民币社会责任债券，分别获94亿港元及48亿人民币最终订单

香港按揭证券有限公司（AA+/Aa3）周二（10月18日）定价两笔 Reg S、港元/离岸人民币计价、高级无抵押、社会责任债券，其中： 2年期、80亿港元债券 HKMC 5 10/25/2024，初始价5.25%区域，最终指导价5.00% (THE #)，发行价5.00% / 100； 3年期、30亿人民币点心债 HKMC 3.4 10/25/2025，初始价3.75%区域，最终指导价3.40% (THE #)，发行价3.40% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，港元债峰值订单超103亿港元（含45亿港元承销商订单），点心债峰值订单超51亿人民币（含25亿人民币承销商订单）。 最终订单及分配如下： - 2年期港元债，最终订单超94亿港元，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行/金融机构69%、央行/公司投资者13%、资产管理公司/基金11%、私人银行7%； - 3年期点心债，最终订单超48亿人民币，投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行/金融机构93%、资产管理公司/基金6%、私人银行/公司投资者1%。 东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行担任港元债及点心债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、中银香港、花旗、瑞穗、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人近期设立了《社会责任、绿色及可持续融资框架》（Social, Green and Sustainability Financing Framework）。该框架已由 Sustainalytics 出具第二方意见；东方汇理银行、汇丰担任联席社会责任、绿色及可持续结构银行。 发行人法律顾问是高伟绅（香港法及英国法），承销商法律顾问是安理（英国法）。 香港按揭证券有限公司于1997年3月成立，是由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有。 【港元债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：高级无抵押、固定利息、社会责任债券 格式：Regulation S (Category 2)，根据发行人的300亿美元中期票据计划提取 规模：80亿港元 期限：2年 票面利率：5.00%，每年付息一次 发行价格 / 收益率：100.00 / 5.00% 定价日：2022年10月18日 交割日：2022年10月25日 到期日：2024年10月25日 募集资金用途：将专门用于“合资格社会责任资产类别”下的项目的融资和/或再融资，符合发行人的《社会责任、绿色及可持续融资框架》。 最小面值/增量：HKD1,000k / HKD500k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：澳新银行、中银香港、花旗、瑞穗、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000881497 COMMON CODE：254790150 CMU Instrument Number：HKMCFN22153 TOE：19:50 香港时间 【点心债条款概要】 发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：高级无抵押、固定利息、社会责任债券 格式：Regulation S (Category 2)，根据发行人的300亿美元中期票据计划提取 期限：3年 规模：30亿离岸人民币 票面利率：3.40%，每年付息一次 发行价格 / 收益率：100.00 / 3.40% 定价日：2022年10月18日 交割日：2022年10月25日 到期日：2025年10月25日 募集资金用途：将专门用于“合资格社会责任资产类别”下的项目的融资和/或再融资，符合发行人的《社会责任、绿色及可持续融资框架》。 最小面值/增量：CNH1,000k x 10k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：澳新银行、中银香港、花旗、瑞穗、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000881489 COMMON CODE：254790125 CMU Instrument Number：HKMCFN22152 TOE：19:54 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。