华融金租拟发363天美元债，电话会议1月6日召开

华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co. Ltd.，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，“华融金租”或“维好提供人”）拟发行Reg S、363天短期限、带评级、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任华融国际证券、中国银行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中国信托银行（CTBC Bank）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，于1月6日安排召开全球投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，惠誉：A- Stable，“华融租赁香港”），并由华融金租提供维好及资产购买契据。华融租赁香港是华融金租的全资附属公司。 拟发行债券的预期债项评级是P-2 / A- (穆迪/惠誉)。 此次发行将作为发行人10亿美元中期票据计划的一部分。 SereS的数据显示，华融金租现有2笔存量美元债，皆为363天短期限、维好结构：2亿美元的HuarongLeasing 3.1 02/18/2021，以及，3亿美元的HuarongLeasing 2.5 07/21/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。