重庆南岸城建5年期美元债，初始价5.000%区域

重庆南岸城建今日（6月3日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利率债券，初始价5.000%区域。 中国银行（包含中国银行、中国银行新加坡分行）担任联席全球协调人，光银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、信银投资、复星恒利、国泰君安国际、海通银行、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，重庆南岸城建有一笔5亿美元债券 CQNanAn 3.625 07/19/2021 将于7月到期。 条款概要如下： 发行人：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，“重庆南岸城建”） 发行人评级：BBB negative (标普) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 所得款项用途：为发行人1年内到期的现有离岸债务再融资 期限：5年 初始价：5.000%区域 细节：$200,000/1,000；新交所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人：中国银行（包含中国银行、中国银行新加坡分行） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：光银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、信银投资、复星恒利、国泰君安国际、海通银行、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港） B&D：中国银行 交割日：2021年6月 [●] 日 (T+5) 到期日：2026年6月 [●] 日 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。