中国工商银行卢森堡分行3年/5年期美元浮息债券，初始价3m$L+95区域/+105区域

中国工商银行股份有限公司卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch，穆迪：A1 stable，“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期浮息债，初始价3m$L + 95bps区域； 5年期浮息债，初始价3m$L + 105bps区域。 债券拟由发行人直接发行，预期评级A1 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 花旗（B&D）、工银亚洲、Natixis、野村、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、Erste Group、工银国际、工银新加坡、工银标准银行、ING、SEB、UBS Investment Bank担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，6月11日交割，将在卢森堡证交所和Euronext Access（泛欧交易所）上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人现有80亿欧元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。