安东油服3.5NC2.5美元债，初始价9.250%区域

安东油服（3337.HK）今日（7月19日）发行Reg S、3.5年期NC2.5、美元基准规模、高级债券，初始价9.250%区域。 野村 (B&D)、钟港资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为安东油服美元债交换要约的“额外新票据”发行，募集资金主要用于优化债务结构、再融资现有债务、一般公司用途。 交换要约是针对2.899亿美元存量债券 AntonOil 7.5 12/02/2022 作出的，交换代价为（现有票据每1,000美元本金额而言）：新票据的本金总额1,007.5美元 (受限于最高接受金额1.5亿美元)；另加应计利息（现金付款）；另加代替新票据任何零碎金额的现金。 要约已于7月16日截止，共计61,463,000美元本金额 (约占未到期现有票据的总本金额的21.20%) 有效提交，据此，公司预计将发行61,903,000美元的“交换要约新票据”。 交换要约新票据将与额外新票据合并及构成单一系列。 野村及钟港资本为交换要约的交易经办人。 条款概要如下： 发行人: 安东油田服务集团（Anton Oilfield Services Group，3337.HK，“安东油服”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: B1 Negative (穆迪) 预期发行评级: B1 (穆迪) 格式: Regulation S Only 币种: 美元 发行规模: 美元基准规模 期限: 3.5年期NC2.5 交割日: 2021年7月26日 初始价: 9.250%区域 募集资金用途: 主要用于优化债务结构、再融资现有债务、一般公司用途 契约类型: Customary HY covenant package 条款: 港交所上市; USD200K/1K; 纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 野村 (B&D)、钟港资本 清算系统: Euroclear / Clearstream TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。