条款：威海市环通产业投资集团364天点心债定价7.5%，规模7.5亿人民币

发行人: 威海市环通产业投资集团有限公司（Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级 : 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 人民币 期限: 364天 发行规模: 7.5亿人民币 票面利率: 7.5% (每年付息一次, 日计数ACT/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.5% 定价日: 2023年11月10日 交割日: 2023年11月15日 (T+3) 到期日: 2024年11月13日 募集资金用途: 所得款项净额将用于（i）集团的营运资金，（ii）向集团内部公司和关联公司提供贷款，以及（iii）为短期项目的建设提供资金。 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 控制权变动回售: Put at 101% 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际 (B&D)、金裕富证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中诚国际证券、信银投资、中国北方证券集团有限公司（CNI Securities Group Limited）、中泰国际 清算系统: Euroclear/ Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2574857731 / 257485773 TOE: 17:26 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价7.5% (The Number)，Launch Yield 7.5%，Launch Size 7.5亿人民币。 注2：发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是安理（英国法）。发行人的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。