长兴城投推迟3年期美元绿色债券的发行

11月20日消息，长兴城投推迟了拟议的3年期美元债发行，公司没有说明推迟发行的具体原因。 昨日（11月19日）早间，这笔Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券的初始价宣布在4.2%；当日下午，最终指导价收窄至4% (The #)。 鸿升证券、中信建投国际（B&D）、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 长兴城投是长兴县（隶属浙江省湖州市）最主要的城市运营主体之一，承担长兴县城市基础设施建设、保障房建设、土地一级开发等工作。 本周四，共有3笔城投美元债宣布，其他两笔（南京六合以及威海文登蓝海投资）皆顺利定价，规模分别为4200万美元、8000万美元。 同类发行人中，豫资控股在10月底推迟过一笔5年期美元债的发行。 条款概要如下（at IPG）： 发行人：长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.2% 募集资金用途：集团境内项目的投资建设、现有境内债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：101% Put 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券（Hung Sing Securities）、中信建投国际、兴证国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、建银国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日（11月19日）定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。