泰州东方医药城3年期美元债(南京银行泰州分行SBLC),最终指导价2.1% (THE #)
发行人: 泰州东方中国医药城控股集团有限公司(Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 南京银行泰州分行(Bank of Nanjing, Taizhou Branch)
SBLC提供人评级: Baa3 Stable (穆迪)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 2.1% (The Number)
募集资金用途: 偿还境外债务、补充境内营运资金
控制权变动投资者回售权: 100% Put
条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: T+4
配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、汇生证券、东兴证券(香港)、 国金证券香港(Sinolink HK)
TIMING: 最早今日定价
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