条款：成都东进淮投融合产业投资有限公司2年期点心债定价7.4%，规模4080万人民币
发行人：成都东进淮投融合产业投资有限公司（Chengdu Dongjin Huaitou Ronghe Industry Investment Co., Ltd.，“成都东进融投”）
预期发行评级：BBB-（联合国际）
格式：Reg S only, Category 1
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：4080万人民币
期限：2年
票面利率：7.4%, S/A, ACT/365
发行价：100%
发行收益率：7.4%
定价日：2024年11月19日
交割日：2024年11月22日（T+3）
到期日：2026年11月22日
募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金奥证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、国信证券（香港）、广发证券、申万宏源香港、海通国际、富册国际证券期货有限公司、联合证券、中合国际证券、金裕富证券
B&D：天风国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2946603995
Common Code：294660399
TOE：16:31 GMT
注：最终指导价7.4% (The Number)。
注2：中国银河国际在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人），圆通环球证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），联合证券、中合国际证券、金裕富证券在最后阶段加入承销团。
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