农业发展银行3年期绿色点心债，初始价3.45%区域

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，简称“农发行”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、高级无抵押、绿色点心债，初始价（IPG）3.45%区域。 债券拟由农发行直接发行，预期评级A+ (标普)，募集资金用于：农发行绿色及可持续债券框架下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 东方汇理银行、中银香港担任此次发行的绿色结构顾问，Centre for International Climate Research (“CICERO”) 以及 International Institute for Sustainable Development (“IISD”) 担任农发行绿色及可持续债券框架的第二意见提供人，香港品质保证局（“HKQAA”）提供第三方认证（绿色金融认证）。 中国银行、渣打银行（B&D）、交通银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券（KGI Asia）、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10K，透过债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream）结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。