中金国际3年期固息/浮息美元债券（中金公司维好），初始价T3+130bps区域 / SOFR+140bps区域

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 (Stable) (穆迪) / BBB+ (Stable) (标普) / BBB+ (Stable) (惠誉) 维好提供人评级: Baa1 (Stable) (穆迪) / BBB+ (Stable) (标普) / BBB+ (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押债券 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 / 类型: 3年期 固定利息 丨 3年期 SOFR浮动利息 初始价: T3+130bps区域 丨 SOFR+140bps区域 SOFR Convention: - 丨 SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 募集资金用途: 偿还若干现有债务、用作担保人及其附属公司的营运资金及其他一般公司用途 条款: 港交所上市; USD200k/1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2024年1月18日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金香港证券、花旗、渣打银行、中国银河国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国农业银行 (包含农银国际/中国农业银行香港分行)、中国银行 (包含中银香港/中国银行)、交通银行 (包含交通银行/交银国际)、法国巴黎银行、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、兴证国际、中国民生银行 (包含中国民生银行香港分行/民银资本)、集友银行、招商银行 (包含招银国际/招商永隆银行)、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、汇丰、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。