条款：山东明水国开发展集团6.9% 2027年点心债增发3.65亿人民币，增发价6.90% / 99.996

发行人: Mixin International Trading Co., Limited (注册于BVI) 担保人: 山东明水国开发展集团有限公司（Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年7月3日完成发行的4亿人民币点心债 SDMingshui 6.9 07/03/2027 (ISIN: HK0001007217; Common Code: 280166464) 币种: 人民币 期限: 3年 票面利率: 6.9% (S/A, 30/360) 增发规模: 3.65亿人民币 增发后总规模: 7.65亿人民币 合并: 增发债券发行后（2024年7月15日），增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 增发收益率: 6.90% 增发价: 本金额的99.996%，另加2024年7月3日（含）至2024年7月15日（不含）的累计利息 募集资金用途: 拨付项目建设、贸易业务，补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 增发债券定价日: 2024年7月8日 增发债券交割日: 2024年7月15日 (T+5) 到期日: 2027年7月3日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、海通国际、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、申万宏源香港、中国银河国际、民银资本、万海证券 (香港)、联合证券、尚源国际证券有限公司、圆通环球证券、仁和资本有限公司、金信期盈、金裕富证券、上古亚洲资产管理有限公司、德林證券 (香港) 有限公司 B&D: 海通国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Code: BOAKFB24029 ISIN: HK0001007217 Common Code: 280166464 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是杨振文律师行（英国法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。