招商局港口5年/10年期美元债，初始价T5+195区域/T10+250区域

招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144 HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB stable，简称“招商局港口”）今日发行2种期限的Reg S、高级无抵押、固定利息、基准规模、美元债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 195bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 250bps区域。 债券拟由CMHI Finance (BVI) Co., Ltd（招商局港口的全资附属公司）发行，招商局港口提供无条件及不可撤销担保，预期评级Baa1 / BBB（穆迪/标普）。募集资金用于一般公司用途（包括偿还与已宣布收购相关的现有债务）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 中银香港、星展银行、汇丰银行（B&D）、MUFG、瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国农业银行香港分行、澳新银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 2017 - YTD2018，招商局港口已开展多项重大收购并启动大型新项目，包括：投资斯里兰卡汉班托塔港（87亿港元）、汕头港务集团（61亿港元）、巴西巴拉那瓜集装箱码头（TCP）项目（72亿港元）以及澳大利亚纽卡斯尔港（38亿港元）。 截至2018年6月30日，招商局集团有限公司（China Merchants Group Limited，“招商局集团”）间接控制招商局港口约62%的股权，而招商局集团是国务院国资委全资所有的大型企业集团。招商局港口在澳大利亚、巴西、中国、斯里兰卡、多哥、吉布提、尼日利亚和土耳其有港口投资，并持有Terminal Link SAS 49%股权。 穆迪表示，招商局港口Baa1的发行人评级反映了其个体信用状况以及3个子级的提升，提升的依据是穆迪预计凭借其作为招商局集团旗下核心港口投资、开发和运营业务平台持续上升的重要性，必要时招商局港口继续获得来自招商局集团支持的可能性很高。“招商局港口的战略重要性不断上升，这受益于公司在海外持有‘一带一路’战略下重要的港口资产。”穆迪称。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。