南昌金开集团首笔3年期6800万美元债券定价1.98%，工商银行江西分行SBLC

南昌金开集团周四（3月18日）定价一笔Reg S、3年期、6800万美元、高级无抵押、信用增强债券 NCJinkai 1.98 03/25/2024，发行价1.980% / 100。 债券由中国工商银行江西分行提供备用信用证（SBLC）增信。 工银国际 (B&D)、工银亚洲、东兴证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是南昌金开集团首次发行美元计价债券。 南昌金开集团是南昌经开区的基础设施建设投融资主体，业务以基础设施建设为主，以租赁和物业管理、房地产销售及其他业务为辅。 南昌金开集团股权结构图如下： 图片来源：南昌金开集团有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 条款概要如下： 发行人: 南昌金开集团有限公司（Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.，“南昌金开集团”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 6800万美元 期限: 3年 票面利率: 1.980%, S/A, 30/360 发行价: 100% 发行收益率: 1.980% 交割日: 2021年3月25日 (T+5) 到期日: 2024年3月25日 募集资金用途: 项目开发、偿还债务、拨付营运资金 控制权变动回售：Put at 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 香港联交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 工银国际 (B&D)、工银亚洲、东兴证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行 ISIN: XS2310619916 TOE: 17:52 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。