工商银行新加坡分行定价多币种“一带一路”绿色债券，规模合计22.16亿美元等值

中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch，穆迪: A1 stable，标普: A stable，“发行人”）周二定价4笔美元/离岸人民币/欧元计价、本金额合计22.16亿美元等值、浮动利息/固定利息、预期评级A1 / A（穆迪/标普）、高级无抵押、绿色债券。 东方汇理银行、汇丰为联席绿色结构顾问。 此次发行将作为工商银行多币种“一带一路”绿色债券发行计划的一部分，也将作为发行人现有EMTN Programme的一部分。同时，作为第二届“一带一路”国际合作高峰论坛（“BRF”）的一部分，工商银行将于4月份主持第二届一带一路银行家圆桌会，并计划将此次发行作为首笔“一带一路银行间常态化合作机制债券”。 此次发行募集资金用于：为位于“一带一路”沿线国家和地区的合资格绿色资产融资及/或再融资，促进“一带一路银行间常态化合作机制”。合资格绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 债券2019年4月25日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法。 ---------------- 美元债（Reg S） 3年期、9亿美元债券ICBC FRN 04/25/22，初始价3m$L + 95bps区域，最终指导价3m$L + 72bps (the number)，发行价3m$L + 72bps / 100； 5年期、6亿美元债券ICBC FRN 04/25/24，初始价3m$L + 105bps区域，最终指导价3m$L + 83bps (the number)，发行价3m$L + 83bps / 100。 周二下午，最终指导价发布时，二笔美元债券的订单量合计超过43亿美元（包含承销商订单）。 二笔美元债券的最终订单量及分配情况如下： 3年期美元债 - 订单超24亿美元（包含承销商订单，2.7倍认购，80名投资者），亚洲92%、EMEA 8%，银行47%、公共部门48%、基金/公司投资者/私人银行5%； 5年期美元债 - 订单超15亿美元（包含承销商订单，2.5倍认购，53名投资者），亚洲92%、EMEA 8%，银行85%、基金14%、私人银行1%。 周三首个交易日，二笔美元新债交易在+71/69（3年期）和+83/80（5年期）。 美元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰（B&D）、渣打银行，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、建设银行新加坡、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、花旗、中国信托银行（CTBC Bank）、Emirates NBD Capital、First Abu Dhabi Bank、ING、马来亚银行（Maybank）、瑞穗证券、华侨银行、SMBC Nikko。 美元债券的最小面值/增量为USD 200k/1k。 ---------------- 点心债（Reg S and S274 & 275 of Singapore SFA） 3年期、10亿离岸人民币、票息3.3%、高级无抵押、预期评级A1 / A（穆迪/标普）、绿色点心债ICBC 3.3 04/25/22，初始价（Initial Price Guidance）3.600%区域，发行价3.3% / 100。 点心债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国工商银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行（B&D）；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、中国光大银行香港分行、花旗、东方汇理银行、中国信托银行、 玉山银行（E.Sun Bank）、汇丰。 点心债的最小面值/增量为CNH 1,000,000/10,000。 ---------------- 欧元债（Reg S） 3年期、5亿欧元、票息0.25%（每年付息一次）、高级无抵押、预期评级A1 / A（穆迪/标普）、绿色债券ICBC 0.25 04/25/22，初始价（Initial Price Guidance）MS + 70bps区域，最终指导价（Revised Guidance）MS + 50bps区域 (+/-2bps WPIR)，发行价MS + 48bps / 99.696 / 0.352% yield。 周二下午，最终指导价发布时，欧元债券的订单量超过20亿欧元（不包含承销商订单），预期发行规模为5亿欧元。 欧元债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国工商银行、东方汇理银行（B&D）、汇丰，联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、交通银行、中国光大银行香港分行、花旗、ING、瑞穗证券、华侨银行、渣打银行。 欧元债券的最小面值/增量为EUR 100k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。