更新：中梁控股完成发行1.5亿美元364天债券，票面利率11%、到期收益率12%

* 补充了更多细节条款、到期收益率等。 中梁控股（2772.HK）8月10日公布，完成发行1.5亿美元本金额、票息11.0%、364天短期限、高级债券 Zhongliang 11 08/05/2022，发行价为本金额的99.0836%，对应的到期收益率（YTM）为12%。 债券2021年8月2日定价、8月6日（T+4）交割，将于2022年8月5日到期，期限为364天。 债券由中梁控股直接发行，附属公司担保人提供担保，募集资金用于现有债务再融资。 这笔私募美元债的承销商未披露，受托人及付款代理是中国建设银行（亚洲）。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，“中梁控股”） 附属公司担保人：中梁控股的若干附属公司，初始附属公司担保人包括：Heng Rong Co., Limited、Zhongliang Hongkong Property Investment Group Co., Limited、Zhongliang International Development Company Limited 以及 Ample Sino Investments Limited 发行人主体评级：B1 positive / B+ stable / B+ stable / BB stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押票据 发行规模：1.5亿美元 期限：364天 票面利率：11.0%，半年付息一次 定价日：2021年8月2日 交割日/发行日：2021年8月6日 (T+4) 付息日：2022年2月6日、2022年8月5日 到期日：2022年8月5日 发行价：本金额的99.0836% 发行收益率：12% 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：新交所 适用法律：纽约法 受托人：中国建设银行（亚洲） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2373553424 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。