条款：北京控股5年/10年期美元债定价T5+125/T10+165，规模合计7亿美元

发行人：Talent Yield International Limited 担保人：北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Limited，392.HK，“北京控股”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 丨 4亿美元 期限：5年 丨 10年 交割日：2021年5月6日 到期日：2026年5月6日 丨 2031年5月6日 发行利差：T5+125bps 丨 T10+165bps 票面利率：2%, S/A, 30/360 丨 3.125%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：99.495 / 2.107% 丨 98.696 / 3.279% 基准美国国债：T 0 ¾ 03/31/26 丨 T 1 ⅛ 02/15/31 基准美国国债价格/收益率：99-15+ / 0.857% 丨 95-14+ / 1.629% 对冲比率：98% 丨 96% 发行人赎回选择权：Make-whole call, 1-month par call 丨 Make-whole call, 3-month par call 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：用于担保人的现有离岸债务再融资 适用法律：英国法 条款：USD200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券（B&D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、东方汇理银行、工银亚洲 ISIN：XS2335142175 丨 XS2335142415 TOE：10:23pm HKT 备注：4月28日定价。初始价T5+175区域 / T10+210区域，最终指导价T5+125 (#) / T10+165 (#)，订单合计超80亿美元（含23.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。