山东高速金融通过认购票据向佳兆业提供1.25亿美元融资

中国山东高速金融集团有限公司（412.HK，“山东高速金融”或“公司”）12月5日披露，已透过认购1.25亿美元7.5%票据的方式、向佳兆业集团控股有限公司（1638.HK，“佳兆业”）之全资附属公司盛帆发展有限公司（“借款人”）提供融资。 票据之7.5%利率乃参考佳兆业及其他类似中资地产商发行之1年左右到期优先无抵押债券之市场收益率而厘定。 稍早前，于12月2日，山东高速金融公布，山高资本（山东高速金融之直接全资附属公司）作为认购人、交银国际资产管理有限公司作为安排人、Champion Union Limited（安排人于开曼群岛注册成立之SPV）作为发行人订立认购协议，据此，山东高速金融已有条件同意认购，而发行人已有条件同意发行本金总额为1.25亿美元之票据，发行价为本金额之100%，票面利率为每年7.5%。而发行人将向盛帆发展有限公司（“借款人”）作出1.25亿美元定期贷款。 彼时（12月2日），山东高速金融并未披露盛帆发展有限公司之股东为佳兆业。本次为补充披露。 佳兆业将作为借款人于贷款项下之偿还责任的担保人。 票据2019年12月5日或前后发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。