泰州化工新材料产业发展集团有限公司2024年境外债券项目，众和证券/信银投资/海通国际联合体中标主承销商

9月23日消息，泰州化工新材料产业发展集团有限公司2024年境外债券主承销商选聘项目中标结果公告。 一、项目编号：/。 二、项目名称：泰州化工新材料产业发展集团有限公司2024年境外债券主承销商选聘项目。 三、中标信息： 中标单位名称：众和证券有限公司（联合体单位：信银（香港）资本有限公司、海通国际证券有限公司）； 中标单位地址：香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场，31层，31C； 承销费率：0.1%/年。 四、主要标的信息： 采购需求：中标方作为主承销商负责牵头制定债券发行方案，组织专业团队从事债券发行工作，为发行人提供与本次发行相关的申报材料报送、方案设计、其他中介机构对接和债券承销服务，具体包括但不限于： （1）担任交易的全球协调人、牵头经办人及簿记行以及整体协调人及资本市场中介人； （2）对交易进行全盘管理，协调由其他承销团成员开展的簿记建档或配售活动，对簿记建档活动过程进行控制，以及向发行人作出定价或分配建议； （3）协助发行人准备募集说明书及各项交易文件； （4）协助发行人与国家发展和改革委员会（“发改委”）进行沟通并提交中长期外债审核登记（“发改委外债登记”）材料，协助发行人就交易获取发改委外债登记证明； （5）与项目律师合作； （6）为交易的结构、时间及条款（包括但不限于发行时间、发行规模、定价策略及期限）向发行人提供意见、建议及指导； （7）协调交易的市场推介、路演及建簿过程； （8）制订及维持交易的分配政策； （9）就应向承销团成员提供的信息向发行人提供建议，以便承销团成员能够对发行人进行合理评估，并协助发行人传达与交易相关的充足资料，使承销团成员能识别投资者客户是否与发行人有任何关联； （10）与上市代理人（如有）及发行人一同获取在拟定的证券交易所上市及/或买卖债券的批准； （11）经发行人书面同意或合理要求，为推动交易顺利完成提供其他协助； （12）提供《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》（“《操守准则》”）所要求整体协调人为交易提供的其他服务。 发行期限：不超过5年期，具体根据申报、发行情况以及市场情况协商确定。 五、代理服务收费标准及金额： 收费标准：招标代理收费按照《招标代理服务收费暂行办法》（计价【2002】1980号文）规定收费标准的58%计取； 收费金额：20410.00元。 六、公告期限： 自本公告发布之日起1个工作日。 七、其他补充事宜：无。 八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称：泰州化工新材料产业发展集团有限公司 地址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系方式：15061086266 2.采购代理机构信息 名称：江苏高智项目管理有限公司 地址：泰兴市高新区科能路33号五楼 联系方式：15052792115 3.项目联系方式 项目联系人：曹骞 周玲 电话：15061086266 15052792115 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。