条款：淮北市公用事业资产运营有限公司3年期点心债（邮储银行淮北分行SBLC）定价3.5%，规模3.7亿人民币

发行人：淮北市公用事业资产运营有限公司（Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.） SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Huaibei Branch） 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种：人民币 规模：3.7亿人民币 期限 ：3年 票面利率：3.5%, S/A, 30/360 发行价：100% 发行收益率：3.5% 定价日：2024年2月1日 交割日：2024年2月7日 (T+4) 到期日：2027年2月7日 募集资金用途：拨付淮北市大唐电厂旧址提升改造项目（一期）建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、招银国际、海通国际 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24009 ISIN：HK0000980067 Common Code：274364807 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.7%区域，最终指导价3.5% (the number)，Launch Yield 3.5%，Launch Size 3.7亿人民币。 注2：承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。