条款：浙江钱塘江投资开发有限公司3年期美元债定价6.25%，规模6600万美元

发行人: 众创 (香港) 科技有限公司（ZHONGCHUANG (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED） 担保人: 浙江钱塘江投资开发有限公司（ZHEJIANG QIANTANG RIVER INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 6600万美元 期限: 3年 票面利率: 6.25% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率: 100% / 6.25% 定价日: 2024年12月24日 交割日: 2024年12月30日 (T+2) 到期日: 2027年12月30日 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中环国际证券、浦发银行香港分行、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、财通国际、国泰君安国际、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2914323790 COMMON CODE: 291432379 TOE: 18:35 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。